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Bien qu'elle soit située dans une région reculée, au sud du continent de Felnarc, l'île de Clayborne est composée de cinq petits pays entassés les uns sur les autres et en conflit permanent. Dans un petit village de l’un d’entre eux, le royaume de Bayle, une jeune fille nommée Nikola mène une vie modeste. Un jour, un énorme dragon (une créature censée ne vivre que dans les montagnes) apparaît devant elle. Alors qu'il s'apprête à attaquer le village, un homme s’interpose. Il s’agit de Haga, membre d’une équipe d'investigation secrète. Cette rencontre pousse Nikola à quitter sa terre natale pour aller découvrir le monde qui l’entoure.