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Lawrence est un marchand itinérant qui troque diverses marchandises transportées dans dans sa carriole. Un jour, il arrive dans un village et fait la connaissance de Holo, une jolie créature mi-femme mi-louve ! Comme elle souhaite retourner dans son pays, Lawrence lui propose de l'emmener. Ces deux êtres, jusqu’ici plutôt solitaires, entament alors un voyage ensemble dans un monde où il est facile de faire un mauvais pas…